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　　会议直面风险挑战，要求增强忧患意识、强化底线思维，这也是基于对未来形势研判的考虑。下半年经济运行有一定压力，全年经济增速前高后低，全年可能走出“U型”态势。下半年的压力主要体现为：一是消费品以旧换新面临透支效应和高基数，房价下跌可能导致居民财富缩水进而减少消费；二是中美关税战进入“暂时休战期”和“谈判期”，但是打打停停是未来的常态，美对华实际关税税率高达40%，前期抢出口效应逐步消退，特朗普对东南亚、墨西哥等加征关税围堵中国转出口，出口企业和从业人员可能面临压力；三是房地产止跌回稳的基础不牢，5月以来房地产销售、投资和价格再度下行，对消费、投资和财政收入产生影响；四是地方财政形势总体仍处紧平衡，上半年经济增长的背后是财政积极靠前发力，一定程度上影响下半年财政资源支持经济的力度。

　　会议提出政策要“持续发力、适时加力”“保持连续性稳定性”“增强灵活性预见性”，既是基于当前形势，也着眼未来动态的形势，政策力度与形势发展是互动的。“适时加力”“增强灵活性预见性”意味着：一方面延续前期政策，落实既定的财政货币金融政策，做好政策接续，让市场主体有稳定的政策预期和市场预期；另一方面，也要看到政策的连续性并非意味着政策一成不变，也要根据形势变化做出灵活调整，前瞻研判下半年出口、房地产等不利演化的可能，及时提前果断出台新的增量政策，加大逆周期调节力度，灵活性预见性意味着增量政策空间随时在路上，形势平稳时“引而不发”、形势有变时“果断出击”，包括及时追加预算、降准降息、取消房地产限制举措、纾困外贸企业和就业群体等。

　　二是上半年消费、制造业投资、基建投资、出口等背后都有财政靠前发力的影子，政策效果显著，下半年有必要继续加快发行超长期特别国债、专项债剩余额度的发行和使用，更好发挥扩投资、促消费的政策效果。具体而言，今年全年的新增赤字、专项债、超长期特别国债、特别国债合计共11.86万亿。截至6月底，超长期特别国债已发行5550亿元，发行进度达42.7%。截至6月底，新增专项债券已发行近2.2万亿元，发行进度为49.1%，快于去年同期的37.2%。下半年，超长期特别国债和新增专项债券仍是加力扩投资促消费的关键抓手，剩余额度分别为7450亿元和2.2万亿元。货币金融方面，有必要根据房地产发展态势以及物价变化，进一步降准降息，支持实体经济和房地产发展。

　　三是“适时加力”的时机和力度主要取决于下半年关税战对出口的影响程度、房地产止跌情况，可以储备的政策工具依然较多。其一，根据形势的需要动态调整预算，扩大财政支出，对冲关税战可能引发的外需下滑风险，稳定经济增长，避免居民收入和消费能力在短期受到较大冲击。其二，及时纾困救助外贸等受损行业，解决重大冲击下可能的失业问题，对因外贸冲击的失业群体可按照低保标准给予半年或者一定阶段的直接补贴。积极支持金融机构加大对受损行业的融资支持力度，给予适当贴息。其三，“以旧换新”补贴扩围至服务消费，提振消费。超长期特别国债支持消费品以旧换新政策可扩围至服务消费，促进服务业繁荣。其四，启动新一轮有效益的投资计划，重点支持东部地区、重点考虑投资效益，资金来源为法定债务而非扩张隐性债务。其五，探索增发国债在中央层面成立“房地产稳定基金”。先期规模可在2万亿元左右，专项用于保交楼、收购房企存量闲置土地等，缓解房企流动性压力，以坚定不移的决心并释放强烈的信号推动房地产市场“止跌回稳”。其六，推动“国资—财政—社保”联动改革，在不增加财政负担的基础上，增加国资收益上缴财政并专项用于社保体系建设，提高城乡居民养老金待遇，降低其预防性储蓄需求、释放消费潜力。2024年全国城乡居民平均月均为243元，明显低于农村低保水平（600元/月左右），如果提高到低保水平，则需要7000-8000亿资金。该部分资金如果从一般公共预算支出，则增加财政负担，因此可以发挥公有制经济的优势，加大国资上缴财政并用于社保建设。

　　二是“反内卷”不是“搞运动”。“搞运动”意味着大干快上、一阵风，而反内卷关键是要“立规矩”，是要建立长效机制，保障竞争公平。其一，对地方政府招商引资行为“立规矩”。避免地方政府以零和博弈思维开展横向竞争，以税收优惠等差异化政策开展招商引资的“逐底竞争”，扭曲行业进入成本。其二，畅通市场退出渠道。我国破产重整制度仍不健全，法院受理企业破产重整的条件苛刻、立案审查规则不明等问题导致企业破产意愿低、破产难度大，制约了产业重组出清的速度。其三，改革行业自律机制，充分发挥行业协会“协调器”的作用。其四，优化产品标准体系，要对产品质量、技术标准、消费者权益保护等方面提出更高要求，通过提高标准有序淘汰落后产能。

　　三是“反内卷”不能“一刀切”。本轮“内卷式”竞争覆盖的行业更广，并非指集中在钢铁、煤炭等上业，同样也出现在新能源车、锂电池、光伏等“新三样”为代表的下业，这些行业集中度低，民营企业数量多，采用行政力量主导的“限生产”不现实，也不符合支持民营经济的政策导向。“反内卷”需要精细化分类施策。其一，对于传统产业，严控新增产能，鼓励企业进行错峰生产或自愿减产。对于水泥等启停成本低的行业，可进一步落实错峰生产等安排；对于钢铁等启停成本高的行业，鼓励企业进行自愿减产。其二，对于新兴产业，技术迭代速度快，天然易产生结构性供需矛盾，不宜采取“大刀阔斧”的行政干预；应提高对企业创新的支持力度，帮助企业突破技术周期，才能引致增量需求，同时支持行业进行并购重组，畅通市场化退出机制，给予更多时间和空间。如支持高校、科研院所设立专业化科技成果转移转化机构，建立科技成果转化项目库并向企业开放。如支持龙头企业对问题企业并购重组，提高行业集中度，促进规模化、集约化经营，改善供求关系等。

　　一是积极稳妥化解地方政府债务风险，化债工作已取得积极成效，但需应对好化债过程中面临的各种挑战。2024年11月中央出台“6+4+2”的化债举措，极大地缓解了地方政府的流动性风险，地方化债压力大大减轻、债务风险有效缓释，地方政府从应急状态回归常态谋发展。总体来看取得了六大成效：隐性债务“清零”和显性化进度加快、融资平台退出加快、债务成本下降、债务结构优化、清欠企业账款加快、全口径债务风险管控更加有效。此次会议再次提出“积极稳妥化解地方政府债务风险”，主要是考虑到化债过程中，地方政府还面临财政紧平衡态势延续、法定债务付息压力增加、城投市场化转型困难、拖欠企业账款尚未得到系统性解决等问题与挑战，需要妥善应对。